各种报告(日报、周报、月报等)都可以自定义模板,这是天天报系统的一大特色。
自定义了报告模板之后,就可以让不同的人员按照不同的要求填写报告,例如:出纳人员、销售人员、管理人员等,因工作性质不同,报告的填写格式也会不同,这样就能更有侧重地汇报各自的工作情况。
报告模板设置如下图所示:
【模板设置】界面分为【报告类型切换】区域和【模板列表】区域。点击【报告类型切换】按钮,切换不同的报告类型,则【模板列表】区域将会显示对应的模板,可以进行新建、预览、复制、编辑、删除等操作。
1、报告模板设置列表
如下图所示:所选“日报”的模板列表,模板内容由模板名称、适用岗位、模板填报人、是否考评、模板类型、操作等列组成。
2、新建报告模板
如下图所示: 点击右上角“新建日报模板”按钮,滑出【新建日报模板】右滑窗,就可以新建一个报告模板了。
在新建日报界面中,可设置①模板名称、②适用岗位、以及③选择该报告模板的填报人员。
模板的填报项目可根据需要④增加或者删除,需要增加时,点击“+”图标;需要删除时,点击“×”图标。
是否考评开关选项:点击了⑤“考评”,表示该填报项目需要考评、打分,此时,还需设置两个关联的属性⑥“权重”及⑦“编辑指标要求”。
“权重”指该填报项目在考评总分中所占的百分比,点击“权重”填入百分比数据,注意权重之和要等于100%;“编辑指标要求”可以用文字描述填报、打分等具体要求,点击“编辑指标要求”字样,在输入框里面输入和编辑。
我的报告界面上方为【子菜单 + 时间选择】区域,下方是【报告内容】区域进入界面后,【报告内容】区域默认显示本周周报。
在【子菜单 + 时间选择】区域点击“时间”,将出现【时间选择器】,在【时间选择器】中选择不同的时间节点,下方【报告内容】区域将出现不同的报告。
例如:点击月节点,将显示月报;点击季度节点,将显示季度报告。